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2023年1-12月不同机型挖掘机市场统计分析

发表时间:2024-03-12 09:18

[转自 第一工程机械]

2023年挖掘机销售台量和国内价格体系整体延续下滑态势,大中小型挖掘机内部仍存在不同程度的分化,国内外市场表现不一。(下文中挖掘机各机型范围为:小挖≤18.5t,中挖为18.5t~28.5t,大挖为≥28.5t)




不同机型挖掘机销量分析

图1 2023年1-12月不同机型挖掘机销量及同比变化(含国内和国外)

图1 2023年1-12月不同机型挖掘机销量及同比变化(含国内和国外)

依据中国工程机械工业协会统计数据,2023年小型挖掘机累计销售115861台,同比下降27.48%。国内销量62086台,占比为53.59%,出口销量53775台,占比为46.41%。

中型挖掘机累计销售48380台,同比下降27.00%。国内销量15768台,占比为32.59%,出口销量32612台,占比为67.41%。

大型挖掘机累计销售30777台,同比下降12.85%。国内销量12126台,占比为39.40%,出口销量18651台,占比为60.60%。40t级及以上大型挖掘机前5个月和12月份销量为同比正增长。

图2 2022年以来不同机型挖掘机销量同比变化(含国内和国外)

图2 2022年以来不同机型挖掘机销量同比变化(含国内和国外)

国内市场:小型挖掘机占比接近70%,中型挖掘机降幅最大,大型挖掘机降幅大幅收窄。

图3 2023年1-12月国内市场不同机型挖掘机销量及同比变化

图3 2023年1-12月国内市场不同机型挖掘机销量及同比变化

2023年国内市场共销售各类挖掘机89980台,同比下降40.8%,占全年挖掘机总销量的46.1%。其中,小型挖掘机累计内销62086台,同比下降36.98%,在国内市场中占比为69%,比2022年同期增加5.1个百分点;中型挖掘机累计内销15768台,同比下降53.73%,在国内市场中占比为17.5%,比2022年同期减少4.9个百分点;大型挖掘机累计内销12126台,同比下降37.19%,降幅比2022年同期收窄30个百分点,在国内市场中占比为13.5%,比2022年同期增加0.8个百分点。

图4 2022年以来国内市场不同机型挖掘机销量变化

图4 2022年以来国内市场不同机型挖掘机销量变化

从月度分布看,2023年前11个月,各类挖掘机销量较2022年同期均处于下滑态势,12月当月小型挖掘机和大型挖掘机同比增速转正。受国内房地产市场持续走弱影响,中型挖掘机全年销量呈下滑态势,降幅相对较大。国内市场,小型挖掘机波动幅度略大于中大型挖掘机市场。

小型挖掘机领域,6t以下产品累计内销14144台,同比下降37.37%,在国内挖掘机市场中占比为15.72%;6~10t产品累计内销36420台,同比下降37.71%,在国内挖掘机市场中占比为40.48%;10~18.5t产品累计内销11522台,同比下降34.02%,在国内挖掘机市场中占比为12.81%。大型挖掘机领域,28.5~40t产品累计内销5220台,同比下降44.59%;40t及以上产品累计内销6906台,同比下降30.14%。

出口市场:小型挖掘机出现下滑,大型挖掘机增速最高,中型挖掘机基本与2022年持平。

图5 2023年1-12月不同机型挖掘机出口销量及同比变化

图5 2023年1-12月不同机型挖掘机出口销量及同比变化

2023年全年挖掘机累计出口105038台,占挖掘机总销量的53.9%,同比减少4419台,同比下降4.04%。其中小型挖掘机累计出口53775台,同比下降12.2%,在出口市场中占比为51.2%,份额较2022年同期下降4.8个百分点。中型挖掘机累计出口32612台,同比增长1.28%,在出口市场中占比为31%;大型挖掘机累计出口18651台,同比增长16.53%,在出口市场中占比为17.8%,份额较2022年同期上升3.2个百分点。

从月度分布看,2023年小型挖掘机出口销量除2月、3月和5月同比有增长外,其余月份销量均低于2022年同期,8月份开始降幅在20%以上。中型挖掘机出口销量在7-11月间同比出现下滑,12月份回正。大型挖掘机出口销量除7月、9月和10月同比下滑外,其余月份均呈正增长态势,4月和5月同比增幅在60%以上。

图6 2022年以来不同机型挖掘机出口销量变化

图6 2022年以来不同机型挖掘机出口销量变化

小型挖掘机市场,6t以下产品累计出口29413台,同比下降21.5%;6~10t产品累计出口11612台,同比增长1.19%;10~18.5t产品累计出口12750台,同比增长3.54%。大型挖掘机中,28.5~40t产品累计出口12466台,同比增长11.83%;40t及以上产品累计出口6185台,同比增长29.4%。

不同机型挖掘机价格监测

图7 2022年以来不同机型挖掘机成交价格环比变化

图7 2022年以来不同机型挖掘机成交价格环比变化

据今日工程机械智库对2023年以来国内挖掘机市场价格的监测结果,单从数据上看,1-12月国内市场挖掘机的终端成交价格明显好于2022年同期水平。但市场整体价格走势仍处于下滑的态势,只是波动的幅度在趋缓。

2023年前4个月伴随“国四”排放标准的切换,曾短暂带动国内市场挖掘机成交价格的上升。但5月份以后挖掘机成交价格又开始下降,中间略有回缓,但整体下降幅度维持在3%以内。

2023年中大型挖掘机的价格战激烈程度强于小型挖掘机,中大型挖掘机价格环比下降幅度相对较大,尤其是大型挖掘机的价格竞争最为恶劣。2023年8月份以后,中小型挖掘机价格下降幅度短期内开始收窄,其中小型挖掘机环比降幅在1%以内。10月份,中大型挖掘机成交价格环比降幅有所扩大。12月当月小型挖掘机成交价格环比回正上升0.3个百分点。

图8 2023年底和2023年三季度中国工程机械代理商销售不同机型挖掘机亏损情况对比

图8 2023年底和2023年三季度中国工程机械代理商销售不同机型挖掘机亏损情况对比

与此同时,有关代理商发展状态调研的数据显示,2023年末,88.14%的代理商销售小型挖掘机时出现亏损,比2023年三季度末增加9.96个百分点,小型挖掘机年底盈利空间再次恶化;有35.59%的代理商在销售中型挖掘机时亏损,改善6.23个百分点;有3.39%的代理商在销售大型挖掘机时亏损,改善7.52个百分点。由于国内市场挖掘机价格的持续下行,不可避免地导致新机销售利润也持续下滑,成为影响渠道端利润情况的最大影响因素。


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